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2019年10月中國棉紡織行業景氣報告

中國棉紡織行業協會發布

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201910月中國棉紡織景氣指數46.21,與9月相比下降0.161010-11日,第十三輪中美經貿高級別磋商落幕,取得實質性進展,市場信心有所恢復。加上“雙十一”、“雙十二”、“圣誕節”等節日即將到來,紡織企業反映下游詢價增加,接單情況有所改觀。但維持時間不長,市場再次遇冷。為盡快降低紗布庫存,企業優惠出庫,紗布價格失去上漲支撐,持續下跌,紡織企業利潤不斷被壓縮,經營壓力凸顯。10月底,智利取消APEC會議,中美簽署協議的時間、地點變得撲朔迷離,宏觀經濟環境的不確定性再次增加,企業對于后市信心不足。近期,儲備棉輪入政策正式公布,紡織企業反響較好,均表示符合市場預期,對市場有積極影響。臨近年關,去庫存、回籠資金成為棉紡織企業的主要工作。


     原料采購價格指數

10月原料采購價格指數45.76,與9月相比下降0.1710月份,國內外棉價整體呈上升趨勢。受中國同意從美國購買400億至500億美元農產品的影響,國外棉價大幅上漲,國內棉價也在新疆棉減產等影響下上漲,但由于基數較低,因此國內棉花10月均價略低于9月。具體數據,CotlookA指數平均值73.80美分/磅,環比上漲2.48美分/磅;國內3128B級棉花現貨均價為12647/噸,環比下降112/噸。化纖短纖方面,粘膠短纖價格中上旬基本維持平穩狀態,下旬由于部分工廠檢修,開機率有所波動,報價上調。滌綸短纖價格則呈下降趨勢,主要有兩方面原因:一是聚酯原料持續下跌,二是下游需求低迷。具體數據,主流粘膠纖維均價為10720/噸,環比下降31/噸;1.4D直紡滌短均價為7087/噸,環比下降268/噸。11月,棉花價格與化纖短纖價格走勢相反,呈前高后低態勢。


     原料庫存指數

10月原料庫存指數46.01,與9月相比下降0.31。主要原因:一、國內新棉陸續上市,國內市場棉花資源充裕,紡織企業補庫意愿不強;二、新棉各項指標均較去年下降,紡織企業不敢大批量購買投入生產;三、內外棉價出現倒掛,棉花進口量下降,據海關數據,10月我國進口棉花7萬噸,環比下降12.5%;四、滌綸短纖價格持續下跌,買漲不買跌的心理使得紡織企業購買力度不強;五、消費端持續低迷,企業新增訂單不多,原料消耗下降。目前,原料端供應仍然充足,下游需求無明顯改善。儲備棉輪入政策公布,對于輪入棉花質量要求較高,預計11月棉紡企業將會增加高品質棉花購買量。


生產指數

10月生產指數46.18,與9月相比下降0.1110月受國慶假期影響,棉紡織企業整體生產天數較9月減少,開工率稍有下降。企業生產基本以訂單為主,紗產量較9月略有上升,但上升幅度不大,坯布產量環比下降,主要原因是織廠庫存高于紗廠,去庫存壓力相對較大,織廠減少部分品種生產,其中純棉布和純化纖布產量下降明顯。跟蹤企業數據顯示,10紗產量環比增加0.57%,布產量環比減少5.85%。當前,部分地區紗廠訂單有增加現象,織廠常規品種訂單比較平穩,部分企業表示下游市場行情一般,預計今年春節放假提前。


    產品銷售指數

10月產品銷售指數45.64,與9月相比下降0.4510月,市場整體銷售情況不及9月。上旬,多數企業處于放假狀態,市場整體行情變化不大,交投氣氛較為平穩,價格也基本保持穩定。中旬,中美貿易談判釋放利好消息,市場信心稍有恢復,棉紗市場詢價增加,加上棉花價格上漲刺激下游需求增加,部分企業反映接單有好轉。下旬,棉紗市場整體出貨平穩,價格保持穩定,其中精梳針織中支系列銷售較好。織廠方面主要以去庫存為主,價格穩中偏弱。具體數據,32支純棉普梳紗平均價格為20126/噸,環比下降47/噸,純棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜紋)平均價格為4.88/米,環比下降0.08/米。當前,市場行情較為平穩,整體產銷良好,企業積極尋求長單,報價以穩為主。


    產品庫存指數

10月產品庫存指數46.78,與9月相比上升0.110月作為傳統紡織旺季,棉紡織企業接單并沒有出現以往的火爆場面。前期由于庫存積累較多,年關將至,企業加大力度去庫存,尤其織廠,讓利走貨,常規品種去庫存力度明顯。紗廠庫存水平略低于織廠。調研了解,紗廠庫存在15-30天左右,織廠庫存在1個月左右。跟蹤企業數據顯示,紗庫存環比增加0.26%,布庫存環比減少1.38%,尤其純棉布庫存下降較為明顯,環比下降1.9%。近期,多數紡織企業表示元旦前后開始放年假,因此當前棉紡織企業去庫存、回籠資金的任務依然緊迫。


    企業經營指數

10月企業經營指數46.74,與9月相比下降0.0810月,下游需求未見好轉,紗布價格持續下跌,企業為減少庫存,增加周轉資金,優惠走貨,利潤空間進一步被壓縮,經營壓力不斷加大。有企業反映,由于市場行情下降,有經銷商出現“跑路”現象,導致紡織廠日子難上加難。當前,中美貿易談判仍在繼續,中美雙方能否順利簽署協議仍是未知數,新疆棉產量、質量出現“雙降”,對棉紡織生產將產生一定影響。雖然企業表示儲備棉輪入對市場將會產生積極影響,但影響市場的最主要因素是下游需求問題。因此,短期內棉紡織企業經營壓力依然較大。


說明:中國棉紡織行業景氣指數采集自全國200多家棉紡織企業,通過對多個主要指標加權計算得出,當指數高于50,表示棉紡行業景氣程度向好,低于50則表示景氣程度欠佳。

感謝以下單位對本報告的支持:


 

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